Pe 10 mai 2019, Administrația Trump a majorat oficial tariful punitiv de 10% din Secțiunea 301 pentru importurile de 200 de miliarde de dolari din China la 25%.La începutul săptămânii, prin intermediul tweet-ului său, președintele Trump a amenințat în continuare că va impune tariful punitiv pentru toate importurile din China, inclusiv îmbrăcăminte și alte produse de consum.Escaladarea războiului tarifar SUA-China a atras o nouă atenție asupra perspectivei Chinei ca destinație de aprovizionare pentru îmbrăcăminte.De asemenea, este deosebit de îngrijorător faptul că tarifele punitive vor duce la o creștere a prețurilor pe piața din SUA, care va afecta atât comercianții cu amănuntul de modă, cât și consumatorii.
Utilizând EDITED, un instrument de date mari pentru industria modei, acest articol intenționează să exploreze modul în care comercianții cu amănuntul de îmbrăcăminte din SUA își ajustează strategia de aprovizionare pentru „Made in China” ca răspuns la războiul tarifar.În special, pe baza unei analize detaliate a informațiilor în timp real privind prețurile, inventarul și sortimentul de produse a peste 90.000 de comercianți de modă și a celor 300.000.000 de articole de îmbrăcăminte ale acestora la nivelul unității de păstrare a stocurilor (SKU), acest articol oferă mai multe informații despre ceea ce este care se întâmplă pe piața cu amănuntul din SUA dincolo de ceea ce ne pot spune de obicei statisticile comerciale la nivel macro.
Trei constatări sunt de remarcat:
În primul rând, mărcile de modă și comercianții cu amănuntul din SUA își aprovizionează mai puțin din China, în special în cantitate.De fapt, de când Administrația Trump a lansat ancheta Secțiunea 301 împotriva Chinei în august 2017, comercianții cu amănuntul de îmbrăcăminte din SUA au început să includă mai puțin „Fabricat în China” în noile lor oferte de produse.În special, numărul de SKU-uri de îmbrăcăminte „Made in China” recent lansate pe piață a scăzut semnificativ de la 26.758 de SKU-uri în primul trimestru al anului 2018 la doar 8.352 de SKU-uri în primul trimestru al anului 2019 (Figura de mai sus).În aceeași perioadă, ofertele de produse noi ale comercianților de îmbrăcăminte din SUA care au provenit din alte regiuni ale lumii rămân stabile.
Cu toate acestea, în concordanță cu statisticile comerciale la nivel macro, China rămâne cel mai mare furnizor de îmbrăcăminte pe piața de retail din SUA.De exemplu, pentru acele SKU-uri de îmbrăcăminte recent lansate pe piața de vânzare cu amănuntul din SUA între ianuarie 2016 și aprilie 2019 (cele mai recente date disponibile), totalul SKU-urilor „Made in Vietnam” a fost doar o treime din „Made in China”, ceea ce sugerează Capacitatea de producție și export fără egal a Chinei (adică, amploarea produselor pe care China le poate realiza).
În al doilea rând, îmbrăcămintea „Made in China” devine din ce în ce mai scumpă pe piața de vânzare cu amănuntul din SUA, dar rămâne în general competitivă la prețuri.Chiar dacă acțiunea Secțiunea 301 a Administrației Trump nu a vizat în mod direct produsele de îmbrăcăminte, prețul mediu de vânzare cu amănuntul pentru articolele de îmbrăcăminte provenite din China pe piața SUA a continuat să crească în mod constant începând cu al doilea trimestru al anului 2018. Mai exact, prețul mediu de vânzare cu amănuntul al îmbrăcămintei „Fabricate în China” a crescut substanțial de la 25,7 USD pe unitate în al doilea trimestru din 2018 la 69,5 USD pe unitate în aprilie 2019. Cu toate acestea, rezultatul arată, de asemenea, că prețul de vânzare cu amănuntul al îmbrăcămintei „Made in China” a fost încă mai mic decât produsele provenite din alte regiuni. a lumii.În special, îmbrăcămintea „Fabricată în Vietnam” devine din ce în ce mai scumpă și pe piața de vânzare cu amănuntul din SUA – un indiciu că, pe măsură ce producția se deplasează din China în Vietnam, producătorii și exportatorii de îmbrăcăminte din Vietnam se confruntă cu presiuni tot mai mari ale costurilor.Prin comparație, în aceeași perioadă, modificarea prețului „Made in Cambodgia” și „Made in Bangladesh” a rămas relativ stabilă.
În al treilea rând, comercianții de modă din SUA schimbă produsele de îmbrăcăminte pe care le aprovizionează din China.După cum se arată în tabelul următor, comercianții cu amănuntul de îmbrăcăminte din SUA au achiziționat mai puține articole de modă de bază cu valoare adăugată mai mică (cum ar fi topuri și lenjerie de corp), dar categorii de îmbrăcăminte mai sofisticate și cu valoare adăugată mai mare (cum ar fi rochii și îmbrăcăminte exterioară) din China încă de la început. 2018. Acest rezultat reflectă, de asemenea, eforturile continue ale Chinei din ultimii ani de a-și îmbunătăți sectorul de producție de îmbrăcăminte și de a evita pur și simplu concurența la preț.Schimbarea structurii produsului ar putea fi, de asemenea, un factor care a contribuit la creșterea prețului mediu de vânzare cu amănuntul al „Made in China” pe piața din SUA.
Pe de altă parte, comercianții cu amănuntul din SUA adoptă o strategie foarte diferită de sortiment de produse pentru îmbrăcămintea provenită din China față de alte regiuni ale lumii.În umbra războiului comercial, comercianții cu amănuntul din SUA pot muta rapid comenzile de aprovizionare din China către alți furnizori pentru articole de modă de bază, cum ar fi topuri, pantaloni de jos și lenjerie de corp.Cu toate acestea, se pare că există mult mai puține destinații alternative de aprovizionare pentru categorii de produse mai sofisticate, cum ar fi accesoriile și îmbrăcămintea exterioară.Cumva, în mod ironic, trecerea la aprovizionarea cu produse mai sofisticate și cu valoare adăugată mai mare din China ar putea face mărcile de modă și comercianții cu amănuntul din SUA și mai vulnerabili la războiul tarifar, deoarece există mai puține destinații alternative de aprovizionare.
În concluzie, rezultatele sugerează că China va rămâne o destinație critică de aprovizionare pentru mărcile de modă și comercianții cu amănuntul din SUA în viitorul apropiat, indiferent de scenariul războiului tarifar SUA-China.Între timp, ar trebui să ne așteptăm ca companiile de modă din SUA să continue să își ajusteze strategia de aprovizionare pentru îmbrăcăminte „Made in China”, ca răspuns la escaladarea războiului tarifar.
Ora postării: 14-jun-2022